Il prestito obbligazionario, collocato ad una pluralità di banche e di assicurazioni, ha l’obiettivo di sostenere il piano di sviluppo 2022-2025 dell’intermediario finanziario, che ambisce a diventare un primario operatore indipendente nel distressed working capital.
Milano (MI) 19 maggio 2022 – Clessidra Factoring S.p.A., intermediario finanziario ex. art. 106 T.U.B. che opera con soluzioni finanziare innovative e personalizzate nello smobilizzo, gestione e garanzia di crediti commerciali a supporto delle imprese, ha finalizzato l’emissione del suo primo bond per un importo di 30 milioni di euro, con possibilità di riapertura per ulteriori 20 milioni di euro in considerazione dell’elevato interesse registrato da parte degli investitori.
L’obiettivo del prestito obbligazionario è quello di supportare il piano di sviluppo della Società come previsto nel Piano Industriale 2022-2025.
Il bond è stato strutturato e collocato da Banca Finint e da BPER Banca Corporate & Investment Banking e ha visto il coinvolgimento di una pluralità di investitori, tra cui numerose banche e compagnie assicurative.
L’operazione, di durata pari a 36 mesi, quotata all’Extramot PRO3 di Borsa Italiana, permetterà a Clessidra Factoring di razionalizzare e diversificare le proprie fonti di raccolta a supporto della crescita programmata nel Business Plan, affermandosi come importante player in un settore di grande interesse e con forti margini di crescita.
Oltre ai ruoli di co-arranger, Banca Finint e BPER Banca hanno ricoperto rispettivamente i ruoli di Banca Agente e Security Agent dell’operazione e i ruoli di Banca Depositaria e di Listing Sponsor.
Lo studio legale Chiomenti ha agito in qualità di deal legal counsel.
Clessidra Factoring S.p.A., con sede legale a Milano ed headquarter a Padova, ha chiuso il bilancio 2021 con un margine di intermediazione (5,5 milioni di euro) in deciso incremento rispetto all’anno precedente, spinto dalla crescita dei volumi di crediti gestiti e degli impieghi.
Keoma Garbillo, CFO di Clessidra Factoring S.p.A. ha commentato: “L’operazione appena conclusa rappresenta il primo tassello dell’evoluzione della struttura di funding della Società. L’emissione del prestito obbligazionario ha l’obiettivo sia di sostenere il piano di crescita degli impieghi, sia di attivare delle fonti che ci permettano di rendere ancor più stabile la struttura della raccolta della Società, rendendola meno sensibile agli eventuali shock di mercato che si potrebbero verificare in un contesto come quello attuale.”
Simone Brugnera, Head of Minibond & Direct Lending di Banca Finint ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso una delle prime operazioni di prestito obbligazionario su intermediari finanziari quotati per un importo significativo (30mln). Nonostante l’attuale contesto di mercato, il business case di Clessidra Factoring ha convinto un elevato numero di soggetti per un importo che ha addirittura superato il target di raccolta previsto; alla luce di ciò è stata prevista un’ulteriore finestra di collocamento per i prossimi mesi.”
Stefano Taioli, Responsabile Equity & Debt Capital Markets di BPER Banca ha concluso: “La prima emissione di Clessidra Factoring rappresenta un importante segnale per il mercato in un momento particolarmente sfidante. Lo standing dei manager e dell’azionista nonché la bontà del progetto industriale, hanno convinto una pluralità di investitori di qualità e sono una conferma delle scelte fatte al momento della strutturazione. Clessidra Factoring potrà inoltre proseguire la raccolta su questa struttura per finanziare un ulteriore sviluppo del proprio piano industriale.”
